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理财规划师国家职业资格分为三级，一级为*理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作6年以上。 具有以*技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作13年以上。
取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。 凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作19年以上。 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
考试科目： 等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式 理财规划师(国家职业资格二级) 理论知识（共125题） 08:30-10:00 职业道德 单选多选 答题卡 理论知识 单选多选判断 实操知识（共90题） 10:30-12:30 专业能力 单选案例选择 答题卡 综合评审 14:00-15:30 案例分析 纸笔作答 助理理财规划师 （三级） 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选多选 答题卡 理论知识 单选多选判断 实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选案例选择 答题卡 考试时间：考试内容：　　共三门（基础知识、专业技能、综合评审）考试时间：　　理财规划师二级：2008年11月中旬,2009年5月中旬　　理财规划师三级：2008年11月中旬,2009年5月中旬成绩公布：　　考试后两个月内证书颁发时间：　　成绩公布后两个月内 《助理理财规划师专业能力(第三版)》【基本信息】出 版 社：中国财政经济出版社出版时间：2007年12月1日著 译 者：中国就业培训技术指导中心组织编写。